秦王嬴政征集囚徒、奴隶为自己修建陵墓。以黑剑、张辉为首的三千囚徒拒绝应征，秦王下令将他们全部腰斩。随着“刀下留人”的喊声，尉缭闯入法场。老将军王翦带他去见秦王。身穿重孝的尉缭在秦王面前直陈治国方针。最后，秦王采纳了尉缭提出的“效商鞅、行新法；富农桑、奖耕战，纳贤士、赦奴隶”的主张。封尉缭为国尉，并忍痛割爱，将美女魏姬送到尉缭府中。尉缭准备将魏姬送回安寿团聚。安寿带来了魏愿与秦结为友好联盟的回简，秦王命张辉统兵包抄六国军，亲自统兵东出函关，拉开了十年统一战争的序幕。