影片讲述一个木匠在现实世界中用木偶造人，进入他的意念世界之后，这些木偶成为真人，他最看重的那个被他视为女儿，并教育她，爱护她，与之共同生活当他的爱呈现必须占有和控制的观念受到他师傅的驳斥之后，他发现自己意念中的世界被师父付之一炬，其中他的女儿也被烧死。他与师父辩驳，却发现自己只不过也是师傅用石头创造出来的。多年之后，他幡然醒悟，爱是无法被控制的，但恰恰他的师傅却在控制着他。